ŚCIEŻKA WG ROLI • BROKER / AGENT

Wiedza, która pomaga brokerowi szybciej przejść od analizy do rekomendacji

Materiały uporządkowane pod realny proces pracy: rozpoznanie potrzeb, analiza ryzyka, przygotowanie zapytania, porównanie ofert i rozmowa z klientem.

TWÓJ WORKFLOW

Od pierwszej rozmowy do rekomendacji

Cele, ekspozycje, wcześniejsze szkody

Dokumenty i informacje do rynku

Zakres, limity, wyłączenia, cena

Argumenty i ryzyka do omówienia

Potwierdzenie zakresu i obowiązków

DLA BROKERA

Dopasowane do codziennych zadań

CHECKLISTA

Gotowy schemat rozmowy discovery dla klienta biznesowego.

PORÓWNANIE

Metoda analizy zakresu, limitów, wyłączeń i różnic jakościowych.

ARGUMENTACJA

Przykłady języka korzyści bez żargonu technicznego.

SZYBKI START

Uruchom checklistę i przejdź przez najważniejsze pytania przed spotkaniem.